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企业账户规划

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帮助销售团队在大型企业交易中构建战略账户计划，利用 MEDDICC、共同行动计划和关键利益相关者映射识别僵尸机会、获得经济决策者对齐并推进成交。

HubSpot CRM 自动化管理

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通过 Rube MCP + Composio 连接，自动化 HubSpot CRM 中的联系人、公司、交易、工单与自定义属性流程，并在创建前执行验证与批量限额控制。

Square支付与业务流程自动化

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本技能提供一套全面的自动化解决方案，用于管理Square商业生态系统中的核心业务流程。它支持支付记录查询、订单状态管理、门店信息获取以及发票的创建和取消。适用于需要处理复杂交易流程、关注数据完整性和版本控制的商业自动化场景。

基金募集流程设置

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本技能指导用户如何在Finta中设置完整的融资募资流程。内容涵盖了设置交易阶段、通过人工录入、CSV导入或AI工具添加目标投资者。用户将学会如何根据沟通记录自动追踪进展，设置安全的交易室，并发送结构化的财务更新，从而全面管理融资生命周期。

Fondo设置与财务数据验证指南

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本指南用于指导用户完成Fondo账户的全面设置验证。它涵盖了关键的财务核查步骤，包括银行交易同步、自动化交易分类（工资、软件、办公费）的审核，以及确认研发税收抵扣的资格和所需数据。适用于初始设置或进行核心财务数据流程审计时使用。

Attio核心记录全生命周期操作

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该工具提供对Attio平台各类对象（如人、公司、交易等）的完整CRUD（创建、读取、更新、删除）操作。支持复杂的属性值写入、高级筛选、模糊搜索以及记录间的关联，适用于构建自动化、深入的CRM数据管理流程。

全流程融资管道管理

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这是一个全面的融资管理工作流工具，旨在帮助用户管理从初接触到最终资金募集的整个流程。功能包括：利用AI寻找潜在投资者、自动化外展沟通、搭建安全的交易室和数据室进行文件分享，全程跟踪尽职调查进度，并实时监控募资关键指标。

优化Finta成本与使用指南

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本指南旨在帮助用户掌握Finta平台的成本优化策略。内容涵盖了如何通过增量同步、及时归档交易室、管理用户席位等方法，大幅减少API调用和不必要的支出，确保资金投入与实际的募资活动需求保持一致。

Fondo常见错误排查与解决指南

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本指南是Fondo平台用户的快速参考手册，用于诊断和解决常见的运营问题。内容详细涵盖了集成同步失败（如银行交易、薪资数据）、费用分类错误处理，以及研发（R&D）税收抵免的资格认定。适用于财务团队和需要确保数据完整性及合规性的小型企业主。

Fondo月度账目结账流程

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本流程自动化了Fondo的核心月度财务结账流程。它引导用户完成银行对账、交易分类以及关键财务报表的准备（包括损益表、资产负债表和现金流量表）。该功能对于评估公司财务状况、准备董事会会议材料和协助筹集资金至关重要。

初创企业财务运营参考架构

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本文档提供了初创企业完整的财务运营参考架构。它旨在将银行、薪资、收入、支出、税务和簿记等核心业务流程，通过Fondo平台整合到一个统一的系统内。帮助创始人或财务团队实现从日常交易记录到月度结账、税务申报（如研发税收抵免）以及生成董事会报告的完整财务闭环管理。

HubSpot线索到交易流程自动化

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这是一个完整的HubSpot CRM销售自动化工作流。它支持从捕获潜在客户、创建或更新联系人信息，到创建公司，再到在销售漏斗中创建交易记录。用户还可以自动推进交易阶段并记录活动笔记，实现端到端的客户生命周期管理和销售流程自动化，适用于需要精细化管理销售线索和交易流程的场景。

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