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按揭再融资顾问助手

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79
帮助借款人评估再融资方案：结构化采集贷款信息、识别按揭账单字段、校验承销标准，并提供清晰易懂的推荐。
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抵押贷款安全防线

security-guardrails
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该技能为抵押贷款插件提供安全防线，拦截提示注入、社工诱导、系统提示窃取等风险，保护个人信息和定价逻辑，强制执行流程阶段，确保对话行为仅限于再融资场景。
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融资演示深度解析

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逐页审查融资演示，与11页VC模板对照，量化评分，识别常见致命问题，并结合知名成功案例，提供可执行的融资优化建议。
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交易来源信号扫描

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通过 CLAUDE 搜索及 Python 评分，横向扫描招聘、融资、产品、团队、市场与技术六类信号，快速识别公司在投资节奏、增长动能与竞争风险上的关键迹象，为风险投资选股提供依据。
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风险投资财务模型

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通过收集SaaS/创业公司关键指标，运行DCF、可比收入倍数和SaaS健康模型，并撰写估值、跑道与资本效率分析，帮助用户进行融资判断和指标对位。
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专业投资演示制作

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iOfficeAI/AionUi
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将投资者、销售或产品发布路演化为单个 .pptx 演示，内置渐变背景、图表、表格、数据点与每张内容页的讲话备注，适合融资、产品上市或企业提案。
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部署Finta融资集成服务

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本技能提供完整的Finta融资集成服务部署指南，使用Docker容器化技术。它连接Finta API，可用于管理和分析融资轮次、投资者管线和交易流程数据。部署过程包含环境配置、健康检查和滚动更新策略，确保在活跃的融资活动中系统的高可用性。
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基金募集流程设置

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本技能指导用户如何在Finta中设置完整的融资募资流程。内容涵盖了设置交易阶段、通过人工录入、CSV导入或AI工具添加目标投资者。用户将学会如何根据沟通记录自动追踪进展，设置安全的交易室，并发送结构化的财务更新，从而全面管理融资生命周期。
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Finta数据CI/CD集成测试

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用于自动化Finta融资CRM数据的CI/CD流程。它在每次拉取请求（PR）时运行单元测试，并在合并到主分支时执行集成测试，以确保数据同步逻辑、流水线状态转换以及自动报告工作流的准确性和可靠性。
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全流程融资管道管理

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这是一个全面的融资管理工作流工具，旨在帮助用户管理从初接触到最终资金募集的整个流程。功能包括：利用AI寻找潜在投资者、自动化外展沟通、搭建安全的交易室和数据室进行文件分享，全程跟踪尽职调查进度，并实时监控募资关键指标。
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投资者关系与融资管理

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本工具专注于管理公司在融资后的投资者关系（IR）。它帮助企业自动化发送包含关键财务指标（如月度经常性收入MRR、年化经常性收入ARR、烧钱率）的定期报告。核心功能包括精确跟踪股权结构变化（Cap Table），模拟稀释情况，并通过网络功能寻找高质量的引荐机会，确保与投资人的沟通专业、完整且合规。
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Finta客户关系管理设置与集成指南

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本指南用于设置Finta融资CRM账户，帮助用户完成首次入驻和关键集成配置。它指导用户连接Gmail、Outlook和日历等数据源，实现对投资者沟通和会议活动的自动追踪。适用于整个融资流程的管理，从初步调研到最终完成投资协议。
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